Il fondo Atlante comprerà solo la tranche mezzanina da 1,6 miliardi della cartolarizzazione varata lo scorso venerdì 29 luglio da Mps da 9,2 miliardi di euro complessivi e otterrà warrant per partecipare all’aumento di capitale della banca. Lo ha annunciato la stessa banca nell’ambito del piano che prevede il deconsolidamento dell’intero portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo (27,7 miliardi lordi e 10,2 miliardi netti al 31 marzo 2016), l’incremento delle coperture dei crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e l’atteso aumento di capitale da 5 miliardi (scarica qui il comunicato stampa). Il piano, sempre il 29 luglio, ha già ottenuto il via libera della Banca centrale europea, che ha autorizzato Mps a escludere completamente gli impatti sui modelli LGD derivanti dal deconsolidamento del portafoglio sofferenze, a condizione che l’operazione venga conclusa in tutte le sue componenti. Banca Mps è assistita da JP Morgan e Mediobanca in qualità di advisor finanziari, in qualità di global coordinator sull’aumento di capitale e in qualità di arranger sulla cartolarizzazione del portafoglio dei crediti in sofferenza.
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