2i Rete Gas spa ha lanciato ieri l’emissione di un nuovo bond da 550 milioni di euro a valere sul programma Emtn da 3,5 miliardi, che servirà a finanziare l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Nedgia spa e Gas Natural Italia spa, annunciata pochi giorni fa (si veda altro articolo di BeBeez) Il bond emesso dal gruppo leader a livello nazionale nel settore della distribuzione del gas metano controllato dal fondo F2i gestito da F2i sgr e da Ardian, sarà quotato alla Borsa di Dublino come gli altri titoli dello stesso programma. Il titolo ha scadenza ottobre 2027, paga una cedola dell’1,608% e sarà collocato alla pari, con uno spread di 70 punti di rendimento sul tasso mid swap. Joint lead maanger del collocamento sono Barclays Bank, BnpParibas, Mediobanca, Merrill Lynch, Société Générale e UniCredit. Legance ha assistito la sul piano legale, mentre le banche sono state assistite da Simmons & Simmons
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