Ansaldo Energia ha dato mandato a Banca Imi, BnpParibas , Credit Agricole , Hsbc e Unicredit per organizzare il roadshow europeo da domani 18 maggio per un bond da 300 milioni di euro a 5-7 anni. I proventi dell’emissione serviranno a finanziare il riacquisto dei bond in circolazione a scadenza 28 aprile 2020 per un importo massimo di 250 milioni di euro su un totale di 420 milioni nominali emessi, come spiegato ieri con una nota. Il bond, emesso nell’aprile 2015, è quotato alla Borsa del Lussemburgo e paga una cedola del 2,875%. Ieri a chiuso in rialzo a 105,715 centesimi. Allen & Overy assiste Ansaldo Energia nell’operazione. Ansaldo Energia è partecipata al 44,8% da Cdp Equity (ex Fondo Strategico Italiano) e al 40% dalla cinese Shanghai Electric, con il restante 15% ancora in mano a Leonardo, che ha già stabilito di uscire definitivamente dal capitale nella seconda metà del 2017 (si veda Il gruppo ha chiuso il bilancio consolidato 2015 con 900,9 milioni di euro di ricavi (da 1,127 miliardi nel 2014), 95 milioni di euro di ebit (da 106,2 milioni), un utile netto di 9,67milioni (da 4,34 milioni) e un debito finanziario netto di 345,1 milioni (da 299,6 milioni).
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