Sono partiti ieri i teaser su Argenta, il gruppo specializzato nella gestione di distributori automatici di snack e bevande calde e fredde controllato dal 2007 Motion Equity Partners e finanziato da Mediobanca, Unicredit e Kkr, con quest’ultima che possiede anche warrant per un 20% del capitale. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che le stesse Unicredit e Mediobanca, che sono advisor di Motion Equity, insieme a Lazard, advisor di Kkr, metteranno a disposizione dei potenziali interessati l’info memorandum a partire dal prossimo lunedì 27 febbraio. La market e business vendor due diligence è stata condotta da Bcg, la financial due diligence da PwC, mentre advisor legale di Motion è lo studio Pedersoli. Argenta ha chiuso il bilancio consolidato al 30 settembre 2016 a 225 milioni di euro di dai 199,2 milioni del 2015, con un ebitda di 53,1 milioni dai 47,1 milioni del 2015 e una posizione finanziaria netta negativa di 200 milioni da 211,1 milioni, dove il debito con le banche (Unicredit e Mediobanca) è tutto senior, visto che il debito mezzanino, originariamente di 100 milioni in capo alla controllante HSC 3 sarl, era stato rilevato nel gennaio 2014 da Kkr. Un primo contatto con i soli potenziali acquirenti industriali c’era stato a fine agosto (si veda altro articolo di BeBeez), ma l’asta si apre appunto in questi giorni verso tutti i potenziali interessati, fondi di private equity compresi.
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