Bain Capital Credit si è aggiudicato il portafoglio da 450 milioni di euro di crediti Unlikely-to-Pay (Utp), battezzato Project Valery, messo in vendita da Crédit Agricole Cariparma, Crédit Agricole Friuladria e Crédit Agricole Carispezia (si veda qui il comunicato stampa). L’asta si era aperta la scorsa primavera (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione è stata strutturata con il supporto del servicer italiano Aquileia Capital Services controllato da Bain Capital Credit. Il fondo è stato supportato anche da Etna Advisors per le operazioni di underwriting, mentre K2Real, Avalon Consulting, Eagle & Wise e Axia Real Estate hanno agisto come valutatori immobiliari. Sul fronte legale e fiscale infine, il fondo è stato assistito da Linklaters, DLA Piper, PwC e Kirkland & Ellis. Quanto al gruppo Crédit Agricole, è stato invece assistito dall’advisor Kpmg, Si tratta della prima cessione di Utp su larga scala registrata in Italia ed è la settima acquisizione condotta in Italia da Bain Capital Credit sul mercato dei crediti deteriorati, dopo aver acquisito nel febbraio 2017 Heta Asset Resolution Italia srl (Harit), la bad bank di Hypo Alpe-Adria Bank (poi ribattezzata Aquileia Capital Services), i suoi 90 dipendenti e un portafoglio di asset da 570 milioni di euro lordi (si veda altro articolo di BeBeez)
Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
