Neo Bc, società controllata da Bain Capital, ha collocato in private placement 130 milioni di euro di bond per finanziare l’annunciata acquisizione del distributore di pneumatici Fintyre, che è stata ceduta dal fondo BlueGem Capital Partners. Contestualmente è stata sottoscritta da Fintyre una linea di credito super senior revolving da 30 milioni di euro per supportare l’ordinaria attività del gruppo. Il prestito obbligazionario è strutturato nella forma PIK (Payment-In-Kind, cioé con capitalizzazione a scadenza delle cedole). Gattai Minoli Agostinelli e Kirkland & Ellis hanno assistito Bain Capital e Neo Bc. Il nuovo debito si affianca allo strumento di debito unitranche sottoscritto da GSO Capital Partners (Blackstone Group), già tra i finanziatori di Fintyre, per sostenere il piano di sviluppo dell’azienda. Guidata dal ceo Mauro Pessi, a valle di una serie di acquisizioni nel 2016 Fintyre ha realizzato un fatturato di circa 400 milioni di euro servendo oltre 15 mila clienti
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