Bormioli Pharma Bidco spa ha emesso un bond da 275 milioni di euro per finanziare in parte l’acquisizione della divisione farmaceutica del noto gruppo produttore di contenitori in vetri Bormioli Rocco spa da parte del fondo Triton Capital, annunciata lo scorso luglio. per il resto, l’acquisizione è stata finanziata con 120 milioni di equity da parte del fondo. Triton Capital e Bormioli Luigi avevano infatti annunciato di voler acquistare insieme Bormioli Rocco dal fondo Vision Capital, con l’accordo che prima del closing, previsto entro fine anno, le due divisioni farma e casalinghi sarebbero state apportate a due distinte newco, mentre tutto il debito in capo alla holding sarebbe stato rimborsato. In base all’accordo, Triton Capital rileverà la divisione farma, mentre Bormioli Luigi rileverà la divisione casalinghi utilizzando la propria cassa. Al bond di Bormioli Pharma, che è di tipo senior secured con scadenza 2024, ieri Moody’s ha assegnato rating B2 con outlook stabile, così come alla stessa Bormioli Pharma Bidco.
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