Carlyle si è aggiudicato l’asta per Irca, azienda specializzata nella fabbricazione di prodotti semilavorati per il settore alimentare destinati in particolare alla panificazione e alla pasticceria e controllata sinora da Ardian (si veda altro articolo di BeBeez). Venerdì 9 giugno, infatti, è stata annunciata l’acquisizione del 100% della società da parte del fondo Carlyle Europe Partners IV (scarica qui il comunicato stampa), in un’operazione che, secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, ha valutato Irca circa 520 milioni di euro. Carlyle è stato assistito nell’operazione da BnpParibas, DVR Capital e Latham & Watkins. I venditori sono stati assistiti da Rothschild, Ubs, Cube8, Giovannelli e Pedersoli. Guidato dall’amministratore delegato Roberto Nobili, il gruppo Irca impiega circa 300 dipendenti, possiede tre stabilimenti in provincia di Varese e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 251 milioni di euro e un ebitda di 40 milioni, dopo che negli ultimi x anni i ricavi sono cresciuti a un tasso medio del 10% e l’ebitda è salito a un tasso medio addirittura del 26% (nel 2015 i ricavi sono stati di circa 230 milioni). Ardian aveva rilevato l’80% di Irca nel 2015 tramite il fondo Axa Lbo Fund V dalla famiglia Nobili (che era rimasta al 20%) acquisendo contestualmente anche il controllo di Italcima srl (con sede a Vergiate) e di D&D Service srl (Busto Arsizio), entrambe a loro volta controllate da Bruno Nobili e famiglia, e che sono state integrate con Irca(si veda altro articolo di BeBeez).
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