BFF Luxembourg sarl ha avviato ieri in serata la vendita di un massimo di 15 milioni di azioni ordinarie della controllata Banca Farmafactoring spa, quotata a Piazza Affari, pari a c. 8,8% del capitale sociale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali e gestita dai joint bookrunner Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley (scarica qui il comunicato stampa). BFF Lux ha sottoscritto contestualmente un impegno a non cedere ulteriori azioni di BFF per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione, senza il previo consenso dei joint bookrunner. I joint bookrunner dell’accelerated bookbuilding, che sono gli stessi joint global coordinator che avevano curato l’ipo di BFF nell’aprile 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), hanno rinunciato all’impegno di lock-up assunto da BFF Lux nel contesto del processo di quotazione, che era stato fissato in 360 giorni a partire dal debutto a Piazza Affari dal 7 aprile 2017. Il lock up sarebbe quindi scaduto a inizio aprile di quest’anno.
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