L’andamento del prezzo del bond 2020 I bond di Cerved Group si stanno avvicinando ai prezzi di rimborso. Come annunciato con una nota lo scorso 15 dicembre (scarica qui il comunicato stampa), infatti, il gruppo quotato a Piazza Affari rimborserà in anticipo i due bond in circolazione quotati all’ExtraMot Pro, quello da 230 milioni di euro con cedola 8% e scadenza 2021 e quello da 300 milioni con cedola 6,375% e scadenza 2020, emessi a supporto del buyout del 2013 da parte di CVC Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Un altro bond, quello da 250 milioni di euro a scadenza 2019, era stato invece già rimborsato in anticipo da Cerved nell’estate 2014, utilizzando il capitale incassato in sede di ipo (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione era attesa dallo scorso luglio, quando in occasione della presentazione dei conti semestrali, il gruppo aveva annunciato di aver sottoscritto un contratto di finanziamento (cosiddetto “forward start”) da 660 milioni con un pool di banche allo scopo di riacquistare i bond in circolazione alla prima data possibile (scarica qui il comunicato stampa). Entrambi i titoli prevedono un’opzione call il prossimo 15 gennaio: quello al 2020 sarà rimborsato a 103,188 centesimi per un esborso per il gruppo di un massimo totale di 309,564 milioni, mentre quello al 2021 a 106 centesimi per un totale di 243,8 milioni.
Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
