E’ stato lanciato ieri a borsa chiusa un nuovo collocamento con accelerated bookbuilding dell’11% del capitale di OVS, la catena di negozi di abbigliamento casual controllata dal gruppo Coin e sbarcata a Piazza Affari circa due anni fa. Ovs ha archiviato ieri le contrattazioni in rialzo dello 0,95% a 6,375 euro per azione, quindi l’operazione, condotta da Goldman Sachs e Unicredit per conto del gruppo veneziano, che riguarda 25 milioni di azioni Ovs, a un prezzo scontato per esempio del 5% sul prezzo di chiusura di ieri, potrebbe valere attorno ai 150 milioni di euro. Nell’operazione, Rothschild e Latham & Watkins hanno agito rispettivamente come financial advisor e consulente legale di Coin. Al termine del collocamento Coin scenderà dal 42,117% a circa il 31%. Il gruppo ha comunque sottolineato di riservarsi la più ampia flessibilità nella determinazione del numero finale delle azioni da collocare, a seconda delle condizioni di mercato e della domanda.
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