Il portafoglio (AuM) di crediti deteriorati di Davis&Morgan La merchant bank milanese attiva nell’acquisto e servicing di Npl, Davis & Morgan, quoterà sino a 10 milioni di euro di minibond all’ExtraMotPro. La prima tranche dell’emissione da 5,5 milioni di euro è in collocamento da ieri e sino al prossimo 15 aprile (si veda qui il comunicato stampa). Le obbligazioni hanno un tasso fisso del 7% e una durata di 5 anni, con scadenza nell’aprile 2024. Sono di tipo amortizing, con rimborso del capitale per il 25% il terzo e quarto anno e del restante 50% a scadenza (si veda il Documento di ammissione) I fondi derivanti dall’emissione dei titoli verranno utilizzati dall’emittente per l’acquisto di crediti single name non performing garantiti da ipoteche su immobili situati principalmente nelle zone di Milano e Roma. Nel dettaglio, i bond sono garantiti da pegno rotativo su crediti Npl ipotecari aventi sottostanti immobiliari nelle principali città italiane (almeno il 70% nel Comune di Milano) e da pegno su conto corrente per l’eventuale residuo di liquidità ancora non utilizzata
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