Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro di Borsa italiana 2,53 milioni di euro di minibond di Enertronica, società quotata all’Aim Italia e attiva nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici. Il Il Documento di ammissione spiega che il titolo, emesso per un massimo di 8 milioni di euro, ha scadenza agosto 2018 e paga una cedola del 5%. L’emissione è contestuale a un’offerta individuale di scambio riservata agli investitori professionali possessori delle obbligazioni convertibili in scadenza quest’anno con cedola 7,5% quotate all’Aim Italia, L’offerta sarà effettuata mediante annullamento delle obbligazioni convertibili portate in adesione e emissione per un pari importo di nuove obbligazioni. Il periodo di sottoscrizione si è chiuso lo scorso 29 luglio, con KNG Securities che ha operato in qualità di arranger, lead manager e bookrunner, Nel comunicato di luglio in cui Enertronica annunciava l’emissione, si spiegava che i proventi del nuovo bond saranno utilizzati per finanziare “il core business a sostenere la crescita della società, e in particolare: (i) a supporto del piano di crescita internazionale attraverso il rafforzamento della presenza in alcuni paesi esteri, lo sviluppo di nuove piattaforme e/o l’apertura di nuovi mercati; (ii) a supporto degli investimenti per ricerca e sviluppo, coerentemente alle necessità del business; (iii) a supporto del consolidamento delle quote di mercato raggiunte nel mercato”. Enertronica ha chiuso il bilancio consolidato 2015 con 108,1 milioni di euro di ricavi (da 10,2 milioni nel 2014), un ebitda di 8,6 milioni (da – 1,5 milioni) e un debito finanziario netto di 2,9 milioni (da 9,3 milioni). La relazione al bilancio spiega che l’esercizio 2015 è stato caratterizzato da una forte crescita di tutti i principali indicatori economico-finanziari grazie al consolidamento delle attività del gruppo, soprattutto in campo internazionale e con particolare riferimento al mercato africano
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