First Advisory, controllata da Riello Investimenti, acquisisce il broker assicurativo Life & Wealth





First Advisory , società indipendente specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato del private banking controllata da Riello Investimenti sgr , ha acquisito  Life & Wealth , broker indipendente specializzato in life insurance, con masse intermediate di oltre 3 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa ). Con questa acquisizione First Advisory rafforza la sua forza commerciale, con l’ingresso nel team di Renato Lot , fondatore di Life & Wealth. L’acquisizione rientra nel piano strategico di First Advisory, presentato lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez ) , a valle dell’acquisto del 51% della società da parte di Riello Investimenti, tramite il fondo Italian Strategy Private Equity III  (si veda altro articolo di BeBeez ). Il restante 49% della società fa capo principalmente ai soci manager  Massimiliano Merlo ,  Giuseppe Frasca  e  Lorenzo Fanti , che sino a quel momento controllavano la società al 60%;  e per una quota più piccola al  club deal  di investitori  Ninja 2  (che sino a quel momento aveva il 40%). Il club deal di investitori Ninja 2 era entrato nel capitale di First Advisory nel 2017 (si veda  altro articolo di  BeBeez ). Renato Lot, fondatore di Life & Wealth, ha dichiarato: “L’unione delle forze, economiche e professionali, ci consentirà di accompagnare i nostri comuni clienti, e partner, nelle sfide che la digitalizzazione ed il nuovo contesto normativo ci impongono di affrontare”.

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Pubblicato il: 14 Ottobre 2020

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