E’ in arrivo un bond da 200 milioni di euro di Gamenet Group spa, la società di giochi e scommesse, controllata da Trilantic Capital Partners, che lo scorso maggio ha siglato con Intralot Group un accordo di integrazione con Intralot Italia e che a fine giugno ha annunciato il closing dell’operazione. Il roadshow internazionale per il titolo, che ha scadenza 2021 con opzione call dopo il secondo anno, è partito lunedì 18 luglio e si concluderà giovedì 21. Joint bookrunner sono Credit Suisse, Unicredit, Banca Imi, Jeffries e Ubs. I proventi del bond, che ha rating atteso di Moody’s B1. Saranno utilizzati per riacquistare il bond di Gamenet da 200 milioni attualmente in circolazione a scadenza 2018 con cedola 7,25% emesso nel luglio 2013 e quotato all’ExtraMot Pro per il quale la società ha annunciato che eserciterà l’opzione call al prezzo di 101,8125 centesimi e per il quale ha lanciato un’offerta di acquisto lo scorso venerdì 15 luglio. L’offerta si chiude il prossimo 25 luglio
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