Granarolo sta preparando il lancio di un nuovo prestito obbligazionario in private placement da 40-60 milioni, dopo quello da 50 milioni di euro piazzato nel 2013. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che il gruppo alimentare di Bologna, controllato dalle cooperative di settore e partecipato al 19,78% da Intesa Sanpaolo, ha conferito il mandato formale a Bnp Paribas e Deutsche Bank. Il bond, che sarà quotato all’Euro Mtf di Bruxelles, sarà a tasso fisso a 5-8 anni e Granarolo punta a pagare una cedola non superiore al 3,5%. Secondo MF Milano Finanza, tra i potenziali sottoscrittori dell’emissione figureranno la Cassa Depositi e Prestiti e il fondo Sviluppo Export, il fondo di private debt gestito da Amundi sgr e promosso da Sace, di cui 175 milioni finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti e garantiti dalla stessa Sace. Il bond di Granarolo sarà dotato di un garanzia di Sace fino a un massimo di 30 milioni. L’obiettivo di questa nuova emissione, attesa nei prossimi mesi, è duplice: da un lato, il management di Granarolo intende ottimizzare la composizione dell’indebitamento finanziario
Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
