Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro i due bond collocati a metà luglio da Schumann spa, la nuova holding del gruppo Sisal. Uno dei due titoli ha size da 325 milioni, scadenza a sei anni con opzione call dopo un anno, e paga una cedola variabile pari al tasso euribor tre mesi più 662,5 punti base; l’altro da 400 milioni a sette anni con opzione call dopo il terzo anno, paga una cedola del 7%. Entrambi sono titoli senior secured. Il ricavato dell’emissione sarà utilizzato per finanziare in parte il buyout da un miliardo di euro del gruppo di giochi e servizi di pagamento da parte di Cvc Capital Partners e per rifinanziare il debito di Sisal, compresi i 275 milioni di euro di bond quotati all’ExtraMot Pro.
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