Debutterà oggi all’Aim Italia Wiit, società specializzata nell’outsourcing informatico per medie aziende e nell’erogazione dei servizi in modalità Cloud, con una capitalizzazione di 115,5 milioni di euro e un flottante del 24,1% (27,7% in ipotesi di totale esercizio della greenshoe) (scarica qui il comunicato stampa). Wiit era sinora controllata all’82% dal ceo Alessandro Cozzi e partecipata dal maggio 2013 all’11% dal fondo Information & Communication Technology gestito da HAT-Orizzonte sgr. Il collocamento istituzionale ha riguardato sia azioni di nuova emissione a fronte di un aumento di capitale della società (330.010 azioni) sia azioni messe in vendita da Orizzonte sgr (287.190 azioni ) sia azioni messe a disposizione da parte di Wiit Fin srl per l’esercizio dell’opzione di over allottment (92.560 azioni). Il capitale della società post collocamento è composto da 2.566.074 azioni, di cui 709.760 quotate e 1.856.314 azioni non quotate facenti capo agli azionisti pre-collocamento. Witt ha raccolto 31,9 milioni di euro (assumendo l’esercizio della greenshoe, 27,8 milioni senza) ed è stata prezzata 45 euro per azione, nella fascia medio alta del range, grazie a una domanda molto forte: ordini per ben 86 milioni, pervenuti da circa 60 investitori istituzionali, di cui il 47% investitori esteri, con forte presenza da parte di investitori anglosassoni. Un simile interesse anche da parte degli investitori esteri sul segmento small e mid cap può essere spiegato anche dalla prospettiva di intervento dei Pir sull’Aim, che, portando più liquidità, tenderà anche a spingere al rialzo le quotazioni (si veda altro articolo di BeBeez)
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