Il fondo Atlante II, gestito da Quaestio Capital Management sgr, ha siglato un accordo per acquisire un portafoglio da 2,2 miliardi di crediti deteriorati di Nuova Banche Marche, Nuova Banca dell’Etruria e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. L’investimento del fondo Atlante II sarà pari a un massimo di 515 milioni, al netto di almeno 200 milioni di finanziamento (scarica qui il comunicato stampa). L’operazione è come noto propedeutica all’acquisizione delle tre good bank da parte di UBI Banca alla cifra simbolica di un euro ciascuna (si veda qui il comunicato stampa), mentre sono ancora aperte le discussioni per cedere Nuova CariFerrara a Bper. Nel dettaglio, il fondo sottoscriverà a tranche mezzanina e parte della tranche junior emesse da un veicolo di cartolarizzazione che acquisirà il portafoglio di crediti deteriorati dalle tre banche emersi dopo il conferimento in Rev delle sofferenze avvenuto a novembre 2015 (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione presenta importanti aspetti innovativi sia a livello di composizione del portafoglio, che include incagli e contratti di leasing, sia a livello di struttura con l’utilizzo di nuovi strumenti atti a cartolarizzare queste nuove categorie di crediti.
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