Il fondo Xenon Private Equity VI ha comprato Panapesca, uno dei più importanti distributori di pesce fresco e surgelato in Italia, con una catena di oltre 30 punti vendita a marchio Crios e un fatturato di circa 300 milioni di euro. Le voci sull’imminente operazione circolavano dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez), quando si diceva anche che il fondo stava ragionando di investire circa 45 milioni di equity, sulla base di una valutazione di 90 milioni, debito compreso. Di proprietà della famiglia Panati, la società ha infatti chiuso il 2017 con 157,8 milioni di euro di ricavi, 12,4 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 44,7 milioni. L’’acquisizione, che ha riguardato il 100% della holding operativa, delle controllate Thai Spring Fish Ltd, Prodimar sa, Mega Surgelati srl e una partecipazione di minoranza in Tirrenica srl, è stata finanziata da un pool di banche guidate da Banca Imi, che ha agito in qualità di banca agente, con Banco Bpm, Banca Ifis e Mediocredito Italiano che hanno agito in qualità di bookrunner e mandated lead arranger e banche finanziatrici. Advisor di Xenon è stato lo studio legale Pavia e Ansaldo, mentre i venditori sono stati assistiti da Castelli Panicucci Viti.
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