Kedrion, leader italiano nei farmaci plasmaderivati, controllato dalla famiglia Marcucci e partecipato al 25,1% da Cdp Equity, ha collocato ieri 350 milioni di euro di bond a scadenza 2022 con cedola 3% a un rendimento pari a 284,2 punti base sopra il tasso mid swap, a fronte di una forte domanda, che ha portato il gruppo a emettere bond per 50 milioni in più rispetto a quanto annunciato. Lo scrive oggi MF Milano Finanza. Bookrunner dell’operazione sono stati Banca Imi, Mediobanca e Natixis. I proventi del bond saranno utilizzati per acquistare i titoli a scadenza aprile 2019 con cedola 4,625% ancora in circolazione quotati alla Borsa di Dublino e sui quali a fine giugno il gruppo ha lanciato un’offerta di riacquisto al prezzo di 107 centesimi e che si è conclusa ieri con adesioni per 91 milioni di euro. Su quegli stessi bond, collocati nel 2014 per 300 milioni, nel settembre 2015 era stata lanciata una prima offerta di riacquisto, che si era conclusa con adesioni per 150 milioni di euro
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