Il bond Manutencoop all’ExtraMot Pro Manutencoop Società Cooperativa si ricompra il 33% del capitale di Manutencoop Facility Management e rifinanzia il debito. Lo si legge nel report di Moody’s diffuso ieri in tarda serata per assegnare rating preliminare B2 sia alla newco controllata CMF spa sia al nuovo bond senior secured da 420 milioni di euro a scadenza 2022 che sarà emesso da CMF spa, i cui proventi, insieme a 167 milioni di euro presenti in cassa, serviranno a ripagare gli azionisti di minoranza per 205 milioni di euro, rimborsare il bond senior secured a scadenza 2020 e cedola 8,5% (di cui una tranche per gli investitori Usa) attualmente quotato all’ExtraMot Pro (ieri ha chiuso a 102,85 centesimi) e rimborsare altri 48 milioni di euro di linee tirate. Nella relazione alla trimestrale si legge che di quel bond inizialmente da 425 milioni di euro, ne restano in circolazione soltanto “300 milioni, stante le operazioni di buy-back del 2014 e del 2015 rispettivamente per euro 45 milioni ed euro 80 milioni di quote nominali. Tutte le notes acquistate (complessivi nominali euro 125 milioni) non sono state oggetto di annullamento”. Moody’s spiega che “a seguito del rifinanziamento, la società sarà interamente posseduta da Manutencoop Societa Cooperativa, la cooperativa composta dai 600 soci dipendenti della società”. Nell’estate 2016 gli investitori finanziari (Private Equity Partners sgr, 21 Investimenti sgr, MPVenture sgr, Sviluppo Imprese Centro Italia sgr, NEIP II, IDeA Capital Funds sgr e Cooperare spa, Unipol Banca e Mediobanca) avevano siglato un accordo per salire 33% del capitale del gruppo attivo nell’erogazione e nella gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria, con il 67% che era rimasto in mano a Manutencoop Società Cooperativa
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