Il bond Marcolin all’ExtraMot Pro Marcolin, la società italiana produttrice di occhiali delistata da Piazza Affari nel 2012 e controllata dal fondo Pai Partners, si prepara a rifinanziare il debito e a rimborsare il vendor loan con un’emissione obbligazionaria da 250 milioni di euro a 6 anni con opzione call dopo i primi 12 mesi. Il titolo, che ha rating atteso B2/B di Moody’s e S&P’s e pagherà una cedola variabile, sarà presentato in roadshow a partire da oggi e sino al prossimo 6 febbraio dai joint bookrunner Credit Suisse, Deutsche Bank e Unicredit. L’operazione rientra nel quadro dell’annunciata joint venture con il colosso del lusso francese Lvmh, che punta ad acquisire una quota del 10% del capitale per utilizzare la società italiana come unico produttore di tutte le sue linee di occhiali. In una diffusa ieri, Marcolin precisa infatti che il rifinanziamento includerà anche nuove linee di credito super senior per un totale di 40 milioni e che è previsto un aumento di capitale da 21,9 milioni di euro da parte di Lvmh, contestuale alla creazione della joint venture tra Lvmh (al 51%) e Marcolin (al 49$%) alla quale sarà affidata la produzione degli occhiali a marchio Celine e a marchio Louis Vuitton e successivamente anche la produzione degli occhiali degli altri marchi del gruppo. A oggi Marcolin ha quotato all’ExtraMot Pro un bond da 200 milioni di euro a scadenza novembre 2019 e cedola 8,5% che era stato emesso nel 2013 per rifinanziare il debito esistente e finanziare l’acquisizione della statunitense Viva Optique
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