E in quotazione da oggi sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana il nuovo minibond short term di ETT spa, società genovese specializzata in information technology e new media. Il nuovo titolo è un’obbligazione senior unsecured da 750 mila euro con scadenza maggio 2019 e cedola del 3,98%. Il minibond ha struttura amortizing (il rimborso del capitale è previsto in tre rate) e prevede un’opzione call a favore dell’emittente al termine di ogni mese. Advisor dell’emissione è Frigiolini&Partners Merchant, mentre banca di regolamento è la Bcc di Cherasco, ETT ormai è diventata un’emittente seriale di minibond. Al momento la società ha in circolazione un altro minibond short term con scadenza settembre 2016, mentre in precedenza aveva emesso, quotato sull’ExtraMot Pro e rimborsato cinque cambiali finanziarie. La società è controllata dal presidente Giovanni Verreschi al 63,34% e dal vicepresidente e amminsitratore delegato Giorgio Genta al 27,65% ed è partecipata al 5,88% da Costa Endutainment, la società che gestisce una serie di parchi di intrattenimento ed educazione scientifica, tra i quali l’Acquario di Genova, a sua volta partecipata da Vei Capital ETT ha chiuso il 2015 con 12,8 milioni di ricavi, 948 mila euro di ebitda, un utile netto di 313 mila euro e un debito finanziario netto di 6,2 milioni Come già anticipato da BeBeez a fine dicembre, il Documento di ammissione spiega che .il minibond verrà “emesso principalmente a sostegno dell’attività di m&a e di razionalizzazione della struttura organizzativa, cui faranno seguito altre attività con utilizzo di ulteriori risorse, per sviluppare un piano di investimenti in progetti multimediali pubblici e privati, che parta proprio a seguito della nuova struttura organizzativa con focus sull’acquisenda società target che diventerà il cuore pulsante della R&D del gruppo”
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