Mediaset e F2i hanno annunciato ieri in tarda serata il lancio di un’opa totalitaria su Ei Towers, la società quotata allo Star che possiede le torri di trasmissione tv della stessa Mediaset, al prezzo di 57 euro per azione, con un premio del 15,6% sul prezzo di chiusura di ieri di 49,3 euro, per un valore complessivo di 1,61 miliardi di euro rispetto alla capitalizzazione di chiusura di ieri di 1,4 miliardi (scarica qui il comunicato stampa). L’operazione sarà condotta dalla newco 2i Towers srl, a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding srl, che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 srl, . L’operazione verrà finanziata con una linea di credito sino a 480 milioni di euro messa a disposizione da Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit a favore di 2i Towers Holding. Gli advisor finanziari dell’operazione per 2i Towers e F2i sono Banca Imi, Credit Suisse e Mediobanca, mentre Unicredit assiste Mediaset. Sul fronte legale Legance supporta 2i Towers e F2i, Giliberti Triscornia e associati assiste F2i e Pedersoli assiste Mediaset. Altro advisor di F2i è Analysys Mason.
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