Technogym presenterà questa mattina a Milano alla stampa il progetto di quotazione a Piazza Affari, dopo il via libera di Consob alla pubblicazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi e la comunicazione sul range di prezzo di collocamento delle azioni tra 3 e 3,75 euro per azione (scarica qui il comunicato stampa). L’ipo del gruppo produttore di attrezzature da fitness avverrà come noto con un’opv, cioé un’offerta pubblica di vendita, che non prevederà quindi un aumento di capitale, ma solo la cessione sul mercato delle azioni da parte dell’azionista Arle Capital Partners, il fondo che insieme a Candover Investments detiene oggi il 40% della società tramite il veicolo Salhouse Holding sarl, mentre la Wellness Holding della famiglia del fondatore e ceo Nerio Alessandri manterrà il suo 60%. L’offerta è soltanto per investitori istituzionali. il periodo di lock-up per ognuno degli azionisti di Technogym e per gli attuali azionisti durerà 180 giorni dal closing dell’operazione. Nel dettaglio, Salhouse Holding sarl intende vendere 50 milioni di azioni, oltre a 7,5 milioni di azioni relativi all’opzione greenshoe.
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