Il gruppo assicurativo Usa Prudential ha sottoscritto in private placement 50 milioni di euro di bond di Crif spa, il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management. I titoli, a scadenza luglio 2028 e tasso fisso, con struttura amortizing, sono stati tutti sottoscritti dalla controllata di Prudential, Pricoa Capital Group. Sempre Pricoa ha siglato un accordo che prevede l’impegno a sottoscrivere ulteriori emissioni obbligazionarie di Crif nei prossimi tre anni e sino a un totale di 125 milioni di dollari (o euro equivalenti). Mediobanca ha agito in qualità di sole arranger dell’operazione, Freshfields Bruckhaus Deringer ha agito come advisor legale dell’emittente e Morgan, Lewis & Bockius come advisor legale di Pricoa. Attraverso questa operazione di private placement, spiega una nota, “Crif diversifica le proprie fonti di finanziamento, aumentando la propria flessibilità finanziaria. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per proseguire nella strategia di investimento globale”.
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