Firmato l’atto di fusione tra Cogemat e Snai lo scorso 18 ottobre con efficacia dal prossimo 1° novembre (si veda altro articolo di BeBeez), Snai si prepara a emettere bond senior secured per 570 milioni di euro in due tranche a tasso fisso e variabile a scadenza 2021 per finanziare in parte l’acquisto dei bond in circolazione, che pagano una cedola molto elevata rispetto a quella che oggi il gruppo specializzato in scommesse potrebbe spuntare oggi. L’annuncio è stato dato lunedì 24 ottobre dalla stessa Snai (scarica qui il comunicato stampa), constestualmente all’annuncio di nuovo contratto di finanziamento senior revolving concesso dalle banche per 85 milioni. Più nel dettaglio, il Tender Offer Memorandum spiega che le obbligazioni oggetto dell’offerta di riacquisto da parte di Snai saranno i 320 milioni di euro di bond senior con cedola 7,625%, i 160 milioni di euro di bond subordinati con coupon del 12% e i 110 milioni di euro di bond senior secured, tutti a scadenza 2018 cedola 7,625%.
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