Takeaway.com, attiva nel segmento della consegna di cibo online in Europa continentale, ha collocato con successo 8,35 milioni di nuove azioni ordinarie della Società, che rappresentano circa il 19 per cento del capitale azionario in circolazione. Si veda Privateequitywire. La società ha raccolto circa EUR 430 milioni tramite un’offerta accelerata di bookbuilding a un prezzo di emissione di EUR 51,50 per ogni Nuova Azione, nonché un’offerta concomitante di obbligazioni convertibili nell’ammontare complessivo di 250 milioni di EUR con scadenza ed eventuale conversione a partire dal gennaio 2024. Dopo aver lanciato l’aumento di capitale che in origine si limitava a circa 6,5 milioni di azioni ordinarie, la domanda degli investitori è stata tale da indurre la Società ad aumentare l’Aumento di Capitale a 8,35 milioni di azioni ordinarie. I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale e dall’emissione del Prestito Convertibile saranno utilizzati per pagare la parte in contanti dell’acquisizione di Delivery Hero Germany e di foodora da Delivery Hero SE (“Delivery Hero”), precedentemente annunciato il 21 dicembre 2018 e ridurre l’impegno di sottoscrizione azionaria fornito da ABN AMRO, BofA Merrill Lynch e ING e l’impegno di finanziamento ponte fornito da ABN AMRO e ING, come annunciato al momento del comunicato relativo all’acquisizione. Le Obbligazioni Convertibili saranno emesse al 100 per cento del loro valore nominale, con un tasso di interesse del 2,25 per cento pagabile semestralmente in rate posticipate uguali il 25 gennaio e il 25 luglio di ogni anno, a partire dal 25 luglio 2019, e avranno una durata di cinque anni e una denominazione minima di EUR 100.000 ciascuno.
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