Il bond Teamsystem all’ExtraMot Pro E’ stato collocato ieri in private placement il bond a parziale supporto del rifinanziamento del secondary buyout di Teamsystem annunciato lo scorso dicembre da Hellman&Friedman. Il fondo di private equity lo scorso 1° marzo ha infatti siglato il closing dell’acquisizione del gruppo leader in Italia nello sviluppo e nella distribuzione di software e servizi rivolti ad aziende e professionisti, rilevandolo da Hg Capital tramite la newco Barolo BidCo spa. Come previsto, il bond Teamsystem da 430 milioni di euro a scadenza 2020 sarà richiamato in anticipo (l’opzione call è esercitabile a partire dal prossimo 15 maggio al prezzo di 103,6875 centesimi, ieri il bond ha chiuso a 104,77) e sarà rimborsato entro il 31 maggio. Il nuovo titolo è stato emesso dalla controllata Barolo MidCo spa per 150 milioni di euro, ha scadenza 1° marzo 2023 e paga una cedola variabile. Moody’s ha assegnato al nuovo bond rating Caa2 e a Barolo MidCo il rating corporate B3 (Moody’s ha ritirato il rating B2 di Teamsystem e confermato quello del bond 2020, sempre B2).
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