TSW Industries srl, società con sede a San Damiano d’Asti che progetta e sviluppa macchine e impianti per l’imballaggio flessibile o rigido di generi alimentari e beni di largo consumo, ha emesso un minibond per un massimo di un milione di euro, che andrà in quotazione questa mattina all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Il titolo paga una cedola del 6%, ha scadenza dicembre 2023 con struttura amortizing, gode della garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti e ha ottenuto da Cerved il rating B2.1. Il minibond è stato interamente sottoscritto da Banca Sella (si veda qui il comunicato stampa), Sella Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di advisor dell’emittente, mentre Banca Sella ha affiancato la società nell’attività di strutturazione del prestito obbligazionario, ricoprendo il ruolo di arranger dell’operazione. Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale. Il Documento di ammissione spiega che quando incassato servirà per finanziare i progetti di investimento dell’azienda, finalizzati al consolidamento nel mercato di riferimento (macchinari per confezionamento flessibile o rigido, principalmente per il settore dolciario), alla crescita in altri mercati (cosmetica, beauty care, beverage) e allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche applicabili all’attività di modellaggio e confezionamento
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