Waste Italia si affida a Leonardo&Co per ristrutturare il capitale





Il bond di Waste Italia all’ExtraMot Pro Il gruppo Waste Italia, quotato all’Mta di Borsa Italiana, si affida a Leonardo&Co-Houlihan Lokey perché riveda la struttura del capitale, dati i risultati del 2015, le aspettative sul 2016, l’uscita di scena del ceo Enrico Friz (Flavio Raimondo ricopre ora la carica di ceo ad interim) e gli impegni per il pagamento delle cedole dei 200 milioni di euro di bond quotati all’ExtraMot Pro a scadenza 2019. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la stessa Waste italia. Il bond in questione stacca una cedola semestrale del 10,5% annuo del valore nominale del titolo, a novembre e a maggio. A oggi ci sono bond in circolazione solo per circa 130 milioni di euro (perché il resto è stato acquisito sul mercato dalla controllante Sostenya Group). Di tutto questo già avevano avuto sentore lo scorso ottobre Fitch e Crif e in dicembre Moody’s e avevano tutte downgradato il rating della società, portato rispettivamente a B-, CCC e Caa2.

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Pubblicato il: 15 Febbraio 2016

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